M&Aコンサルティング

山田&パートナーズには、大小様々な企業の税務顧問やコンサルティング実績があります。
高い専門性を持ったチームが国際、M&A、事業承継、組織再編など、お客様を取り巻く経済環境に応じたあらゆるニーズにお応えし企業の成長・発展のサポートをいたします。

事業拡大や新規事業への参入手段としてだけでなく、後継者問題の解決策としても浸透しつつあるM&A。
私たちは、M&A専門チームを編成し、売り手側と買い手側の双方にメリットがあり、実施後も満足いただけるM&Aを提供します。また、法務については、グループ法人である弁護士法人Y&P法律事務所の弁護士などがお客様の立場に立ってサポートします。

  • 1.M&A専門チームを編成、スピーディに対応

    M&Aの専門部署であるアドバイザリー部を設置し、売り手側・買い手側のニーズを集約。依頼をいただいたお客様に対して、スピーディに対応できる体制を整えています。

  • 2.組織力を活かしたM&Aのマッチング支援

    山田グループは設立以来、上場・非上場問わず多くのお客様とお付き合いさせていただいてきました。その基盤を最大限活用し、最適なM&Aのマッチングを支援します。

  • 3.グループ連携によるワンストップサービス

    デューディリジェンスやバリュエーションのような部分サービスだけでなく、各種登記申請や提携弁護士による法務相談までワンストップでの提供が可能です。

  • ニーズ整理と企業選定
    • ニーズ整理
    • ヒアリング・対象企業の選定
    • ストラクチャーの立案・構築
  • 条件交渉から最終契約
    • 初期調査
    • 税務・財務デューディリジェンス(税務リスク・財務内容の調査)
    • 株価評価
    • M&Aにおける企業価値評価、事業価値評価
  • 統合とその後のサポート
    • 統合プラン実行支援
    • クロージング手続
    • 統合後の経理体制構築支援サービス

アドバイザリーサービス

  • ノンネームシートの作成
  • 候補先の選定
  • 企業概算書の作成
  • タックスプラン検討
  • 基本合意契約書、最終契約書の書面作成支援

コンサルティングサービス

  • 部門別B/S・P/L・事業計画等の財務関連資料の作成支援
  • デューディリジェンス
  • バリュエーション
  • 統合後のプラン策定・実行